• Bank- und Postkonten: Zins- und Saldoausweise per 31. Dezember des vergangenen Jahres
  
• Konten der 3. Säule (private Vorsorge): Zins- und Saldoausweise per 31. Dezember des vergangenen Jahres
• Bargeld, Münzsammlung, Schmuck, Viehhabe (Nutztiere), usw.: Beleg für den Wert
  

• Fahrzeugausweis
• Aktuelle Fahrzeugbewertung (wenn vorhanden)

Bitte notieren Sie sich den Kilometerstand.

• Police
• Rentensteuerausweis des Vorjahres (wenn vorhanden)
  
• Ausweis über den Steuerrückkaufswert per 31. Dezember des vergangenen Jahres (wenn vorhanden)

• Steuerliche Neubewertung
• Beleg für die Hypothek (wenn vorhanden)
• Produktbestätigung der Hypothek (wenn vorhanden)
• Zins- und Saldoausweis (wenn vorhanden)
• Ausland: Grundbuchauszug (wenn vorhanden) und Auszug aus dem Schätzungs­kataster (wenn vorhanden)
• Nicht selbstbewohntes Wohneigentum:  Verkehrswertschätzung

Früher besessene Liegenschaft, Wohnung oder Grundstück:

• Kaufvertrag (Verkauf) (wenn vorhanden)
• Ausland: Kaufvertrag (Verkauf) (wenn vorhanden) und Verkehrswertschätzung (wenn vorhanden)

Nutzniessungsvermögen oder Wohnrecht :

• Abtretungsvertrag (wenn vorhanden)
• Vertrag über Nutzniessung oder Wohnrecht (wenn vorhanden)
  
• Ertragsabrechnung (wenn vorhanden)

• Erbschein (wenn vorhanden)
  
• Gutschriftsanzeige
• Erbteilungsvertrag (wenn vorhanden)
• Testament (wenn vorhanden)
• Nachlassinventar (wenn vorhanden)
• Todesschein (wenn vorhanden)
• Unterjährige Steuererklärung per Todestag (wenn vorhanden)

• Aufstellung per 31. Dezember des Vorjahres (wenn vorhanden)
  
• Beleg per 31. Dezember des Vorjahres

• Belege zum Vermögensübertrag
• Darlehensvertrag
• Schenkungsvertrag, usw.