Keine Sozialversicherung ohne Formulare. Sie sind das Kernelement jedes Antrags. Die SVA Zürich kennt PDF- sowie Webformulare.
Kurz erklärt
neu, work in progress:
Rücksendeformular mit Datenzmatrize ergänzen / neu Formulare einspaltig; muss angepasst werden
Gestaltungsvorgaben für Webformulare
Aufbau
Titel
Intro / Lead
Hinweisseite
Formular
Zusammenfassung
Bestätigung
Gestaltungsvorgaben stellen sicher, dass wir die Unternehmensmarke «SVA Zürich» einheitlich umsetzen. Das ist wichtig für die Wiedererkennung. Webformulare folgen deshalb immer dem gleichen Aufbau.
Der Titel beschreibt prägnant den Inhalt des Formulars. Wir verwenden beim Titel SEO relevante Begriffe. Die Unterstreichungsfarbe wählt die Autorin, der Autor. Die Zeichenzahl ist begrenzt auf 50 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Titel und Lead bilden eine Einheit. Wir klären im Lead kurz und knapp, wer die Zielgruppe des Formulars ist. Wir beschreiben, was das Formular leistet resp. warum es ausgefüllt werden muss. Der Lead ist max. 150 Zeichen lang.
Unter der Seite "Hinweise" sind Informationen beschrieben, die Kundinnen und Kunden vor dem Ausfüllen beachten müssen. Wir beschreiben, weshalb das Formular ausgefüllt werden muss, welche Unterlagen hochzuladen sind und – wenn möglich – wie lange die Bearbeitungszeit ist. Nach den Hinweisen folgt der Link zum Formular. Wir schreiben immer den Titel des Formulars: «AHV-Anmeldung für Selbständigerwerbende ausfüllen».
Das Formular wird mit Komponenten aufgebaut. Bei der Konzeption der Formulare achten wir darauf, dass die einzelnen Frageblöcke nicht zu lange sind. Wir gliedern thematisch, was zusammengehört. Wir achten auch darauf, dass nicht zu viele Formularschritte erstellt werden. Mehr als 6 Schritte überfordern und schrecken ab.
Nachdem die Kundin, der Kunde das Formular fertig ausgefüllt hat, kommt der letzte Schritt. In der Zusammenfassung sind nochmals alles Angaben sichtbar und können kontrolliert werden. Stimmt eine Angabe nicht, kann die Kundin, der Kunde einfach zu dieser Stelle zurück und die Antwort korrigieren. Wenn die Kundin, der Kunde das Formular als PDF runterladen will, muss ganz unten das Häkchen gesetzt werden.
Klickt man auf «Absenden» erscheint nach erfolgreicher Übermittlung die Bestätigungsseite. Im Text bestätigen wir den Erhalt des Formulars und geben – wenn möglich – einen Anhaltspunkt, wann wir uns bei der Kundin, dem Kunden melden.
Die Kundin, der Kunde erhält – falls konfiguriert – eine E-Mail-Bestätigung.
Gestaltungsvorgaben für PDF-Formulare
Titel
Absenderkopf
Barcode
Gestaltungsvorgaben
Best practice
Der Formulartitel besteht aus zwei Teilen: Der erste Übertitel nennt kurz das Thema resp. das Produkt. Der zweite Titel macht klar, wozu das Formular dient. Er ist halbfett gesetzt und kann länger als eine Zeile sein.
Die Angaben im Formularkopf geben der Kundin, dem Kunden zusätzliche Orientierung. Unter der Wortmarke steht die ein- oder zweiteilige Angabe. Darunter folgen Team-Telefonnummer und Gruppen-E-Mail-Adresse. So sieht die Kundin, der Kunde, an wen sie oder er sich bei Rückfragen wenden kann. Die vollständige Postadresse und die Webseite schliessen den Formularkopf ab.
Der Barcode vereinfacht die korrekte Zuweisung der eingehenden Formulare. Er enthält mindestens die Dokumentart-Nummer. Wenn das PDF am Computer ausgefüllt worden ist, enthält der Barcode zusätzlich die Abrechnungsnummer oder die AHV-Nummer der Kundin, des Kunden.
Die SVA Zürich gliedert ihre Formulare zweispaltig. Nummerierungen strukturieren die einzelnen Frageblöcke. Die Fusszeile enthält die Seitenzahl, den Haupttitel sowie das Datum der letzten Aktualisierung.
Im Corporate-Design-Manual der SVA Zürich sind die exakten Vermassungen abgebildet, Seite 53.
